Nikkei News tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, Güney Kore'nin tungsten madenciliğine yeniden başladığını vurgulayarak Japonya'ya gelecekte tedarik sağlanmasına ilişkin umutları artırdı. İlk bakışta bu, Japonya'nın tungsten tedarik zinciri için büyük bir nimet gibi görünüyor; ancak her iki ülkenin ilgili tungsten endüstrisi zincirlerine daha yakından bakıldığında daha karmaşık bir tablo ortaya çıkıyor.
Resim
Güney Kore, bu yılın Mart ayında Sangdong tungsten madenindeki faaliyetlerine yeniden başladı. Bu maden ülkenin tungsten kaynakları açısından çok önemli; Güney Kore'nin tungsten yatakları, bir zamanlar ülkenin toplam tungsten üretiminin yaklaşık %90'ını oluşturan Sangdong'da oldukça yoğunlaşmış durumda. Sangdong'un ötesinde, Güney Kore'de başka büyük-ölçekli, ekonomik açıdan uygun tungsten yatakları bulunmuyor ve genel arama potansiyeli sınırlı. Ülkenin toplam tungsten rezervleri yaklaşık 155.000 ton olup, küresel toplamın yaklaşık %3,6'sını temsil etmektedir.
1952 ile 1992 yılları arasında Sangdong madeni Güney Kore ekonomisinin temel taşıydı; zirve noktasında ülkenin ihracat gelirinin yarısından fazlasına katkıda bulundu. Ancak 1990'larda küresel tungsten arz fazlası, Çin'den gelen düşük-fiyatlı tungsten ürünlerinin akışıyla birleşince madeni kapanmaya zorladı. Daha sonra 2015 yılında Almonty Industries (Kanadalı bir şirket) tarafından satın alındı ve 17 Mart 2026'da resmi olarak üretime yeniden başladı.
Yatak türü bakımından Sangdong, skarn-tipi bir şelit yatağıdır ve şeelit (CaWO₄) birincil tungsten- taşıyan mineraldir. Şu anda madenin yılda yaklaşık 2.300 ton tungsten konsantresi üretim kapasitesi bulunuyor ve kapasite artırımlarının ardından gelecekteki hedefi 4.600 ton olacak.
Ancak sorun şu ki, madencilik faaliyetlerine devam etmek, tüm tungsten endüstrisi zincirinde uzmanlaşmakla eşanlamlı değil.
Tungstenin ham cevherden semente karbür için hammaddeye dönüştürülmesi bir dizi karmaşık işlemi içerir:
Resim
Başka bir deyişle madencilik yalnızca başlangıç noktasıdır; gerçekten kritik olan faktör, daha sonra APT-amonyum paratungstat üretme kapasitesidir. Güney Kore tam da bu noktada en büyük zorlukla karşı karşıya kalıyor: Madencilik yeniden başlarken, APT rafinaj kapasitesi esasen eski haline getirilmedi.
Tarihsel olarak Güney Kore kesinlikle tungsten arıtma kapasitesine sahipti. Madenin önceki faaliyet döneminde ülke gerekli izabe ve işleme altyapısını muhafaza etmişti. Ancak madenin kapatılmasının ardından ilgili üretim hatları, teknik süreçler ve vasıflı iş gücü tükendi. Daha da önemlisi Çin, Güney Kore'nin orijinal tungsten rafineri endüstrisini yavaş yavaş pazarın dışına itmek için muazzam üretim kapasitesinden ve maliyet avantajlarından yararlandı. Basitçe söylemek gerekirse, Güney Kore'nin teknik bilgiden-yok olduğu söylenemez; daha doğrusu, otuz yılı aşkın bir süredir faaliyetsizlikten sonra endüstriyel tedarik zinciri kopmuştu.
Güney Kore, APT rafinaj yeteneklerini şimdi yeniden canlandırmak isterse en az üç büyük engelle karşı karşıya kalacak.
Birincisi teknoloji ve endüstriyel tecrübe meselesi. Büyük-ölçekli hidrometalurji, laboratuvarda basit bir grup numune hazırlamaktan çok daha karmaşıktır; istikrarlı işleme, ekipmanın devreye alınması, çevre düzenlemesi, kalite kontrolü ve sürekli üretim gerektirir. Otuz yılı aşkın bir aradan sonra-bu tür operasyonları yeniden başlatmak kolay bir iş değil.
İkincisi ölçek ekonomileri meselesidir. APT rafinasyonu önemli miktarda yatırım gerektirir ancak düşük kar marjları sağlar; Ekonomik sürdürülebilirlik genellikle birkaç bin ton ölçeğinde üretim gerektirir. Güney Kore'nin yurt içi talebi sınırlıdır ve gelecekteki genişlemeyle bile Sangdong madeninin yıllık tungsten konsantresi üretimi yalnızca yaklaşık 4.600 tona ulaşacaktır. Bu tek madene güvenmek,-maliyet açısından rekabetçi bir APT arıtma sisteminin sürdürülmesini zorlaştırıyor.
Üçüncüsü ise ekipman ve tedarik zincirleri meselesidir. APT tedarik zincirindeki kilit ekipmanlar, olgun süreçler ve mühendislik uzmanlığı öncelikle Çinli ve Avrupalı şirketlerin elindedir. Sonuç olarak, sektörü tam özerklikle yeniden inşa etmek Güney Kore için son derece zorlu olacaktır.
Örnek olarak Sangdong şelit madenini ele alırsak: Yaklaşık 5.000 tonluk bir APT üretim kapasitesini desteklemek, en az 7.600 ton tungsten konsantresi tedarikini gerektirir. Madenin kendi üretiminin yetersiz olduğu açıktır. Bu nedenle, öngörülebilir kısa vadede, Güney Kore'nin tungsten konsantresinin, daha ileri işlemlere tabi tutulmadan önce, rafine edilmek üzere ABD gibi yerlere gönderilmesinin muhtemel olması muhtemeldir.
Bu, Almonty'nin neden 2027 ile 2028 yılları arasında, ABD. 2027 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) tarafından zorunlu kılınan Çin tungstenine yönelik kısıtlamalara uygun olarak tungsten oksit arıtma tesisleri inşa etmeyi planladığını açıklıyor. Sangdong madeninin önemi öncelikle ABD'nin "Çin dışı- olmayan bir tungsten tedarik zincirini" yeniden inşa etme stratejisini desteklemesinde yatmaktadır. Başka bir deyişle, bu madenden çıkan tungsten üretiminin Japonya'nın değil, öncelikle ABD savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanıyor.
Şimdi Japonya'yı ele alalım.
Çin'in tungstenle{0}ilişkili bazı ürünlerde ihracat kontrolleri uygulamaya koymasının ardından, Japonya'nın APT yeteneklerinden tamamıyla yoksun olduğu söylenemez. Japan New Metals'in Akita tesisi ülkenin tek APT üreticisidir; Yıllık yaklaşık 2.500 ton tungsten eşdeğeri nominal kapasitesiyle öncelikle hidrometalurji kullanarak semente karbür hurdadan tungsten geri kazanmaktadır. Ancak kritik bir sorun varlığını sürdürüyor: Akita tesisi APT üretimi için yalnızca yerli hurdaya güvenmiyor. Üretim kapasitesinin önemli bir kısmı, APT ve tungsten oksit gibi dış kaynaklı ara ürünlerin daha ileri düzeyde işlenmesine bağlıdır. Gerçek yerli tungsten hurda geri dönüşümünden elde edilen etkin kapasite yalnızca 1.000 ton (tungsten eşdeğeri) civarındadır.
Buna karşın Japonya'nın talebi bu rakamın çok üzerindedir. Örneğin 2024 yılında Japonya'nın yıllık tungsten tüketimi yaklaşık 9.370 ton seviyesinde gerçekleşti. Yaklaşık 1.000 tonluk yurt içi geri dönüşüm kapasitesinin hesaba katılması ve üçüncü ülkelerden gelen ara ürünlerle tedarikin desteklenmesine rağmen, Japonya hala önemli bir arz açığıyla karşı karşıyadır. Bu gerçek, Japonya'nın endüstriyel tungsten sektörünün tedarikinin %80'inden fazlası için Çin'e bağımlı olduğunu ve bu rakamın yarı iletken-sınıf yüksek saflıktaki tungsten için %90'a yaklaştığını gösteren yaygın olarak alıntılanan rakamlarla uyumludur.
Bu nedenle, Güney Kore, Sangdong tungsten madenindeki madencilik faaliyetlerine devam etse bile-teorik olarak gelecekte Japonya'ya bir miktar ham tungsten cevheri tedarik etse bile-bunun, Japonya'nın tungsten tedarik zincirine ilişkin kırılganlığını temelden değiştirmesi pek olası değildir. Japonya'nın sorununun özü yalnızca cevher eksikliği değil, aynı zamanda istikrarlı, kapsamlı ve uygun maliyetli{-etkin bir tungsten tedarik zincirinin olmayışıdır.
Üstelik ABD'nin kendi savunma-tungsten tedarik zincirini yeniden yapılandırmaya öncelik verdiği göz önüne alındığında, Sangdong madeninin gelecekteki üretiminin ne kadarının aslında Japonya'ya tahsis edileceği oldukça şüpheli olmaya devam ediyor.
